Das schmerzt selbst Goldman Sachs: Kreditwürdigkeit plötzlich schlechter als die Kolumbiens (+ Dokumentation und Presseschau)

Goldener Vulkanausbruch (Foto flickr/Sturla)

Die Goldman Geschichte ist heute natürlich in allen Wirtschaftsmedien rauf und runter gelaufen (siehe Blog und Presseberichte unten) und hat die Märkte in eine kleine Aprildepression geschickt. Während der Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjalla “nur” den Flugverkehr über 2/3 Europas zum Erliegen bringt, jedoch erstaunlicherweise bisher kaum Auswirkungen auf die Kurse zeigt, gelang dies der SEC mit der Anklageschrift gegen Goldman Sachs: Goldman Sachs soll Kunden bei hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht haben. Gute Zusammenfassung in Egghats Zahl des Tages

Nicht so überraschend war, dass in der Folge der Aktienkurs von Goldman heftigen Eruptionen ausgesetzt war und der Ascheregen viele Bankwerte selbst in Europa beeinträchtigt hat. Viel entscheidender ist aber – und das wird Goldman Sachs mehr schmerzen als die gesamte Häme, die nun über das Institut gekübelt wird – die Herabsetzung der Kreditwürdigkeit. Gemessen an der Absicherungsprämien über Credit Default Swaps haben sich die Prämien gestern um fast 50% verteuert, wie Zero Hedge berichtet. Sie stiegen 42 Punkte und erreichte 133 Punkte. Damit ist die Kreditwürdigkeit von Goldman Sachs plötzlich schlechter als die von Russland (130), Brasilien (115), Kolumbien (130), Thailand (115) und Italien (129).

SEC GOLDMAN –

Dokumentation Verkaufsunterlage von Goldman Sachs für Abacus CDO

Wochenkursverlauf Goldman Sachs

Blog- und Presseberichte

NYT: Video: S.E.C. Enforcement Chief on Goldman

FAZ: Subprime-Hypotheken – Börsenaufsicht SEC verklagt Goldman Sachs (16.4.10): Die amerikanische Börsenaufsicht beschuldigt Goldman Sachs des Betrugs. In Reaktion darauf gerieten die Aktien der Großbank, aber auch die Notierungen an den Weltbörsen unter Druck. Goldman Sachs bezeichnet die Anschuldigungen als „völlig unbegründet“.

HB: Subprime-Krise holt die Wall Street ein: US-Behörden klagen Goldman Sachs wegen Betrugs an: Die US-Finanzmarktaufsicht SEC hat Goldman Sachs wegen Betrugs an Kunden durch die Vermarktung zweitklassiger Kreditportfolien in der Finanzkrise angeklagt. Die Bank habe den Investoren verschwiegen, dass ein großer Hedge-Fonds gegen die Papiere wettete. Zu den Geschädigten gehört laut Klageschrift die deutsche Mittelstandsbank IKB.

Credit Write Down: Vampire squid alert: Goldman is clearly being singled out

Financeblog: CDS-Preise von Goldman Sachs nach der Anklage: Ziemliche Hektik heute um Goldman Sachs. Die Securities and Exchange Commission (SEC) erhebt Anklage geben Goldman Sachs wegen Betrug. Im Zusammenhang mit der Erstellung von CDO’s bei Subprime-Hypotheken soll GS bewusst falsche Angaben gemacht und wichtige Informationen zurück behalten haben.

FTD: Betrugsverdacht – SEC klagt Goldman Sachs an: Das Image der Bank ist angekratzt. Dagegen helfen die erwarteten Milliardengewinne nicht – und schon gar nicht die Klage der Börsenaufsicht: Goldman Sachs soll Kunden bei hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht haben.

NYT: U.S. Accuses Goldman Sachs of Fraud in Mortgage Deal: In a civil suit filed Friday, the S.E.C. accused the investment bank of securities fraud over a deal in which Goldman profited from bets against products it sold to customers.

WSJ: Goldman Is Charged With Subprime Fraud The SEC charged Goldman Sachs with defrauding investors by marketing a financial product tied to subprime mortgages without telling them hedge fund Paulson & Co. was on the other side of the trade. Goldman said the charges were unfounded. Weitere Dokumente des WSJ:

NZZ: Goldman Sachs soll Anleger getäuscht haben: US-Börsenaufsicht SEC reicht Klage ein. Die US-Investmentbank Goldman Sachs soll Anleger mit verbrieften Hypothekenkrediten (CDO) hinters Licht geführt haben. Die US-Börsenaufsicht SEC klagte deswegen am Freitag eines der einflussreichsten Geldhäuser der Welt an.

Spon: Ermittlungen gegen Goldman Sachs – Wie der fabelhafte Fab die Wall Street narrte. Die Finanzszene steht unter Schock: Goldman Sachs soll Investoren um eine Milliarde Dollar betrogen haben. Jetzt ermittelt die Bösenaufsicht, die Klageschrift offenbart ein skrupelloses System des Abkassierens. Im Mittelpunkt: ein Jungstar der Bank und ein milliardenschwerer Hedgefonds-König.

NYT: Investor Who Made Billions Not Targeted in Goldman Suit: John A. Paulson had a role in devising the instrument that caused $1 billion in losses for customers of Goldman Sachs and led to fraud accusations.

Spekulantenblog: SEC gegen Goldman Sachs;

Investors Inside: Goldman Sachs schockt die Märkte

Zero Hedge ist der Blog, der die Geschäfte von Goldman Sachs am intensivsten beleuchtet

What Will Buffett’s Response Be Now That Goldman’s „Ethics“ Are Exposed For All To See?

Talk From The Pits: Goldman Sold 1,000 Large S&Ps Earlier

Cramer „Breaks“ News About Goldman Being Long Abacus, No Disclosure On Goldman’s Short Exposure In The Structured Product

Did Goldman Short Itself, Reuters Reports Goldman Was Told In Advance It Faced SEC Action

GOP Leader Calls Goldman „Obama’s Top Wall Street Ally“ Asks „Just Whose Side Is President Obama On?“

The Full Abacus CDO Pitchbook

Weitere Quellen

Now is the time to inject some genuine transparency – Gillian Tett, FT

Alphaville: Live now — special Goldman / SEC Markets Live